Статьи

Анализ рынка зерноуборочных комбайнов России

Валовой сбор зерновых культур в 2012 году оказался ниже показателей прошлого года и даже ниже прогнозного значения Минсельхозразвития. В качестве основной причины называются погодные условия, но не стоит забывать, что и от зерноуборочной техники и ее состояния так же зависит многое. На сегодняшний день парк комбайнов в России превышает свой срок службы в 2–2,5 раза, степень готовности техники к сезону в среднем составляет 80%, а коэффициент обновления парка не превышает 5,5%.

После продажи урожая этого года у сельхозпроизводителей появятся финансовые ресурсы, но смогут ли они на них купить новую высокоэффективную технику или выберут отечественного производителя, создадут резервы для подготовки существующей техники к сезону или предпочтут оставить все как есть, это большой вопрос. В данной статье будет рассмотрена текущая ситуация на рынке зерноуборочной техники, дан прогноз по его развитию.

Техническое обеспечение отрасли в РФ

За последние пять лет количество комбайнов, имеющихся у сельскохозяйственных товаро-производителей в Российской Федерации, постоянно сокращалось.

Рисунок 1 - Динамика количества комбайнов в Российской Федерации

Источник: ФСГС

В целом за период с 2007 по 2011 год – количество комбайнов сократилось на 40,8 тыс. ед. или на 29%. Количество зерноуборочных комбайнов снизилось за рассматриваемый период так же на 29% или на 31 тыс.шт.

В связи с тем, что доля зерноуборочной техники в общем объеме парка транспортных средств составляет более 76%, то динамика ее изменения соответствует динамике общего количества комбайнов. Снижение количества зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации объясняется выводом из эксплуатации физически устаревших и выработавших свой ресурс зерноуборочных комбайнов. Фактически парк комбайнов в России превышает свой срок службы, установленный предприятием-изготовителем, в 2–2,5 раза (срок службы комбайна 10–12 лет).

В последние 2 года наблюдается замедление темпов выбытия комбайнов из парка сельхозпроизводителей, что является следствием роста коэффициентов обновления парка комбайнов, который составил в 2011 г. по Российской Федерации 5,3%.

Количество зерноуборочных комбайнов, так же как и темпы их обновления отличаются от региона к региону. Лидерами по количеству зерноуборочных комбайнов являются регионы с наибольшим количеством посевных площадей: ПФО (28,3% от общего количества зерноуборочной техники), СФО (20,6%), ЦФО (18,1%) и ЮФО (15,5%). При этом лидерам по обеспеченности техникой на 1000 га являются ДФО и СЗФО – регионы с наименьшими показателями сборов зерновых.

Среди регионов – основных производителей зерновых культур, выделяется ЮФО, имеющий высокий для России показатель коэффициента обновления техники. Необходимо так же отметить, что в посткризисный период коэффициент обновления комбайнов в регионе стабильно рос, ежегодный темп роста порядка 9%. В то время как в других регионах наблюдается скачкообразная динамика со значительным стадом в 2010 г. (до 52%) и резким ростом в 2011 г. (в 2,3 раза).

Все федеральные округа имеют низкие показатели обеспеченности комбайнами на 1000 га – 3 (вместо положенных 7-8). Исключение составляют ДФО (11 ед. на 1000 га) и СЗФО (6 ед. на 1000 га). Примечательно, что в ведущих мировых странах количество техники на 1000 га значительно больше. Так в США на 1000 га посевов зерновых культур приходится 15 комбайнов; в Германии - 28; в Великобритании - 14; Франции - 16; Дании – 21. Данный факт позволяет сделать вывод, что паркам отечественных сельхозпроизводителей есть куда расширяться.

Анализ наличия исправных зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации за период с 2007 по 2011 год выявил тенденцию увеличения количества исправных комбайнов. Так, за указанный период количество исправных зерноуборочных комбайнов увеличилось на 9,35%.

Анализ показал, что наибольшее количество исправных зерноуборочных комбайнов сосредоточено в Приволжском федеральном округе – рост показателя до 28,2% в 2011 году. Доля Южного федерального округа в структуре исправных зерноуборочных комбайнов в целом по Российской Федерации за период с 2008 по 2011 год увеличилась с 20,9% до 21,2%. Что также свидетельствует об активном обновлении парка транспортных средств предприятиями.

В среднем по Российской Федерации готовность зерноуборочных комбайнов к агротехнологическим мероприятиям, несмотря на то, что имеется тенденция к увеличению, остается крайне низкой вследствие морального и физического износа уборочной техники и недостаточного ее обновления.

Таблица 1 - Динамика готовности зерноуборочных комбайнов к сезону, %

Источник: ФСГС

За период с 2007 по 2011 год готовность зерноуборочных комбайнов выросла на 10%. Низкая готовность зерноуборочных комбайнов к проведению уборочных работ создает угрозу уборке зерновых и зернобобовых культур в регламентированные агротехнологические сроки.

Технологическая потребность сельскохозяйственного производства Российской Федерации в зерноуборочных комбайнах составляет более 301 тыс. единиц – с учетом общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. Следовательно, обеспеченность сельхозтоваропроизводителей зерноуборочными комбайнами на сегодняшний день составляет 20,3% с учетом их наличия.

Анализ существующего парка зерноуборочных комбайнов свидетельствует о существовании огромнейшей потребности в технике у сельхозпроизводителей всех регионов. Особенно нехватка техники проявляется в основных урожайных регионах – ПФО, СФО, ЦФО, ЮФО. Наиболее платежеспособный спрос сосредоточен в ПФО и ЮФО, что подтверждается величиной коэффициента обновления парка техники за последние годы.

Российское производство техники

В Российской Федерации производство зерноуборочных комбайнов сосредоточено в Южном Федеральном округе (Ростовская область – 87,2%, Краснодарский край – 12,8%) – 66,6% от общего объема производства.

Рисунок 2 - Региональная структура размещения производств комбайнов

Источник: ФСГС

На долю других регионов лидеров по объему производства зерновых культур – ПФО, СФО, ЦФО приходится соответственно 0,7%, 4,6% и 24,1%., т.е. существует обратная зависимость между валовым сбором зерновых и объемами производства техники для сбора данных культур.

Концентрация производств на юге связана с наличием здесь ресурсов и близостью основных регионов производителей зерновых культур.

Динамика производства зерноуборочных комбайнов на территории России скачкообразна. Наибольшие объемы производства наблюдались в 2008 г. – наиболее урожайном (прибыльном) для сельхозпроизводителей – 8212 ед. техники. В пост кризисный период наблюдается спад производства, который достиг своего минимума (4295 ед.) в 2010 г., что связано с низким уровнем спроса вследствие неурожая зерновых культур.

Рисунок 3 - Динамика производства комбайнов и валового сбора зерновых культур в Российской Федерации

Источник: ФСГС

Спрос на зерноуборочную технику имеет сезонный характер, что связано с производственным процессом сельхозтоваропроизводителей.

Рисунок 4 - График отгрузки и производства зерноуборочных комбайнов предприятиями, расположенными в РФ, 2011 г.

Источник: ФСГС

На графике отгрузки зерноуборочных комбайнов 2011 г. видно, что пик отгрузок приходится на май-август – период подготовки к полевым работам. Периодом спада спроса является осенне-зимний период – сентябрь-февраль – период сбора урожая и отдыха аграриев. Спрос на технику определяет график производства.

Уровень валового сбора зерновых по итогам 2012 г. позволяет сделать предположение о неизменности уровня спроса на технику, а текущие объемы производства комбайнов свидетельствуют о незначительном увеличении объемов производства по итогам года.

Основными производителями зерноуборочной техники на территории России являются Ростсельмаш – 61,5% от общего объема производства, Гомсельмаш – 24,3% и Claas – 5,9%.

Рисунок 5 – Производственная структура рынка зерноуборочных комбайнов России

Источник: ФСГС, Союз машиностроителей России

Российский рынок техники

На сегодняшний день комбайны российских марок не способны полностью удовлетворить имеющийся спрос, что связано с несоответствием технических характеристик продукции изменившимся потребностям аграриев. Покрытие дефицита качественной техники происходит как за счет производств иностранных компаний на территории России, так и за счет прямого импорта.

Доля импортного товара в структуре рынка сравнительно невысока, то итогам 2011 г. она составила порядка 40%. Доля отечественных производителей на рынке с 2007 г. по 2011 г. снизилась на 7,2%.

Рисунок 6 - Динамика структуры рынка по географической принадлежности марки-производителя техники

Источник: ФСГС, Союз  машиностроителей России

Анализ структуры импорта зерноуборочных комбайнов в Россию в 2011 году позволяет судить об основных игроках в этом сегменте рынка сельскохозяйственной техники.

Рисунок 7 - Структура импорта зерноуборочных комбайнов в Россию

Источник: Издание «Ежедневное аграрное обозрение»

Ведущим экспортерами зерноуборочных комбайнов в Россию в 2011 году была компания Case New Holland с долей в импорте 29,5% (111 физических единиц зерноуборочной техники на 19,4 млн долларов). John Deere в 2011 году занимала 26,9% рынка импортных комбайнов (немногим более 100 физических единиц на 4,7 млн долларов). Указанные компании формируют почти 57% объема импорта зерноуборочных комбайнов в Россию и представляют интересы производителей США. Laverda по итогам 2011 года занимает 10% объема импорта зерноуборочных комбайнов с общим их количеством 37 физических единиц, а в денежном эквиваленте – 5,4 млн долларов. Транснациональная корпорация AGCO занимает 8% физического объема импорта зерноуборочных комбайнов, а компания Claas – более 4%.

Структура российского рынка зерноуборочной техники по брендам производителей техники по итогам 2011 г. выглядела следующим образом.

Рисунок 8 - Структура российского рынка зерноуборочной техники по торговым маркам производителей

Источник: ФСГС, Союз  машиностроителей России

Наибольшую долю рынка (55,6%) занимает «Ростсельмаш», на второй позиции расположился «Гомсельмаш» с долей 22,6%, на третьем месте Claas с 5,7% рынка. Значительные доли отечественных производителей техники в общей структуре рынка поддерживаются посредством государственного регулирования рынка.

Высококачественная зарубежная сельскохозяйственная техника стала привлекательной для сельскохозяйственных товаропроизводителей благодаря высокому техническому и технологическому уровню, высокой производительности и комфортабельности, несмотря на то, что эта техника находится в премиум-сегменте и в высшей ценовой категории.

Государственное регулирование рынка

Политика государственного регулирования рынка производства зерноуборочных комбайнов направлена на:

• Производителей сельхозтехники;
• Сельхозпроизводителей (потребителей).

Согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета машиностроительным организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, пользоваться данной помощью могут только российские организации-производители, а не иностранные предприятия, осуществляющие только сборку, и посредники. После вступления России в ВТО эта мера защит рынок  отечественного комбайностроения. Как следствие может снизиться доля импортной продукции в общей структуре рынка.

Поддержка сельхозпроизводителей

Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации в современных высокотехнологичных зерноуборочных комбайнах на сегодняшний день высокая. Однако, принимая во внимание, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей являются низкоприбыльными, приобретение ими дорогостоящей техники за счет собственных средств не представляется возможным. Поэтому одним из основных механизмов обновления парка сельскохозяйственной техники является привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков, а помощь государства заключается в компенсации части затрат по уплате процентов по ним. На сегодняшний день в стране реализуется Программа обновления парка сельскохозяйственной техники (2012-2014 гг.), предполагающая обновление парка сельскохозяйственной техники, произведенной до 2001 года (включительно) и находящейся в собственности сельхозтоваропроизводителя. Программа предусматривает лизинговую схему приобретения техники.

Доступ конечных потребителей к банковским кредитам и государственным субсидиям играют наиболее важную роль для состояния всего рынка, так как, фактически,  для 85-95% всех продаж товара конечному потребителю необходимо найти способ финансирования из-за отсутствия у него собственных средств. Вышеуказанное обстоятельство подтверждает значимость государственных программ для всех участников рынка.

Можно констатировать, что российская техника без протекционистских мероприятий правительства оказывается недостаточно конкурентоспособной на внутреннем рынке. Фактически продовольственная безопасность России может оказаться в полной зависимости от импорта техники при сохранении текущих отраслевых тенденций.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники позволяет сделать вывод о сохранении стабильного положении дел в отрасли. Данный вывод сделан на основании следующих фактов:

• Рост коэффициента обновления парка техники (на 51,4% за последний год);

• Рост объемов производства зерноуборочных комбайнов (44,4% за последний год);

• Увеличение количества иностранных производителей, организующих сборочные производства в России;

• Активная государственная протекционистская политика (субсидии производителям техники, льготные условия покупки техники для сельхозпроизводителей). 

Автор: Варшавский Владислав, к.э.н., генеральный директор АКГ «ЮИКЦ»

Опубликовано в журнале "Агробизнес" № 5 (15), 2012 г.